۳ معیاری که به معامله‌گران دیفای خبر از سیگنال‌های صعودی می‌دهند
حوزه مالی غیرمتمرکز (DeFi) یکی از هیجان‌انگیزترین و پرنوسان‌ترین بخش بازار رمزارزها بوده است. در سال ۲۰۲۰، در بخش DeFi ما شاهد بازار صعودی بودیم، جریان صعودی که ارزش کل قفل شده (Total Value Locked) در این پروتکل از ۱ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. پروژه‌های حوزۀ دیفای نیز شاهد کاهش قیمت های قابل توجهی بوده است و در برهه‌ای از زمان، ارزش کل قفل شده از ۱۰۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار کاهش یافت.
علاوه بر تحلیل تکنیکال و خبری، روش‌هایی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از معیار‌هایی، زمانِ شکوفایی قیمتی پروژه‌های حوزۀ دیفای رو تشخیص دهید.
سه معیار اصلی در این خصوص شامل :
۱- تغییرات ارزش کل قفل شده (TVL)
۲- میزان کارمزد‌ها
۳- تعداد آدرس‌های (کیف پول) غیر صفر ( به آدرس‌های بی‌همتایی گفته می‌شود که فارغ از میزان موجودی‌هایشان، بیت کوین دارند)
بیایید کمی عمیق‌تر به بررسی چگونگی استفاده از این معیارها برای سنجش سلامت بخش DeFi بپردازیم.
ارزش کل قفل شده (TVL) افزایش یافته است
ارزش کل قفل شده یکی از پرکاربردترین معیارها برای سنجش سلامت کلی اکوسیستم دیفای است. TVL نشان‌دهنده کل دارایی‌های رمزارز قفل‌شده در پروتکل‌های دیفای است. هنگامی که این معیار افزایش می‌یابد، افزایش تقاضا و استفاده از خدمات دیفای را نشان می‌دهد که می‌تواند نشان دهنده یک بازار صعودی باشد.
میزان ارزش کل قفل شده
افزایش سود کارمزد به استفاده و بهره اشاره دارد
میزان کارمزد پروتکل، میزان درآمدی را که بلاکچین‌ها برای تکمیل تراکنش‌ها دریافت می‌کنند، اندازه‌گیری می‌کند. بلاکچین‌های لایه ۱ بخش کلیدی اکوسیستم DeFi هستند، چون امکان ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز (DApps) را فراهم می‌کنند که در آن کاربران میتوانند بدون یک واسطه متمرکز با هم تعامل داشته باشند.
هنگامی که کارمزد لایه ۱ افزایش یابد، خبر از علاقه به DeFi می‌دهد و معامله‌گران از DAppها برای تعامل با بلاکچین‌ها استفاده می‌کنند. در ۳۰ روز گذشته، ۱۶ بلاکچین لایه ۱ برتر بر اساس ارزش بازار، افزایش کارمزد را نشان داد‌ه‌اند. مجموع کارمزد جمع آوری شده در طول ۳۰ روز توسط اتر بیش از ۲.۲ میلیارد دلار در سال است.
کارمزد بلاکچین لایه ۱
آدرس‌های کیف پول‌های Non-Zero (غیر صفر) دیفای در حال افزایش است
تعداد آدرس‌های Non-Zero نشان خوبی از تعداد افرادی است که فعالانه در دنیای رمزارزها شرکت می‌کنند. این نشان دهند‌ه‌ی افزایش تقاضا و بازار صعودی است.
آدرس‌های غیر صفر یک شاخص قابل اعتماد برای نشان دادن افزایش تقاضا است، چون کاربران تنها در صورتی میتوانند یک توکن را در اختیار داشته باشند که ارزش آن افزایش یابد یا به طور فعال از یک پروتکل استفاده کنند. تعداد این آدرس‌ها در ۸ نوامبر از ۱.۱ میلیون آدرس به بالاترین حد خود رسید؛ به طوریکه آمارها ۲۶۷۱۸۰ آدرس Non-Zero را نشان می‌دهند.
به عبارتی “افزایش میزان آدرس‌های غیرصفر به معنای افزایش پذیرش و استقبال عمومی می‌باشد”
سخن آخر
بازار دیفای پس از موضوع رمزارز ترا (Terra) بهبود حاصل پیدا کرد اما همچنان ناپایدار است، بنابراین مهم است که معیارهای درون زنجیره‌ای و سایر عوامل کلان را که میتوانند به شناسایی بازارهای صعودی کمک کنند، در نظر بگیرید.
با مشاهده این معیارها، معامله گران میتوانند میزان سلامت کلی بازار DeFi را بهتر درک کنند و سیگنال‌های اولیه ظهور یک بازار صعودی جدید را دریافت کنند.