معرفی ۱۵ سبک معاملاتی تریدر‌ها؛ راهنمایی‌های لازم برای انتخاب سبک معاملاتی درست
معامله‌گران ممکن است برای خود، بیزینس یا افراد دیگر کار کنند. آنها سهام و سایر دارایی‌های مالی را در تلاش برای کسب سود معامله می‌کنند؛ با این حال هر معامله‌گر اهداف منحصر به فردی دارد و ممکن است از تکنیک‌های معاملاتی مختلفی برای دستیابی به آنها استفاده کند؛ در این مقاله برخی از انواع مختلف معامله‌گران را مورد بحث قرار می‌دهیم، نمونه‌هایی از مهارت‌های مهم برای معامله‌گران را فهرست می‌کنیم و نکاتی را ارائه می‌دهیم که شما را راهنمایی می‌کند تا سبک معاملاتی متناسب خود را پیدا کنید. ما در این مقاله به ۱۵ نوع سبک معاملاتی پرداخته‌ایم.
-
معامله‌گر فاندامنتال
یک معامله‌گر که اساس کار آن توجه به فاندامنتال ( مجموعه‌ای از اخبار و رویدادها که می‌تواند احساساتی را در معامله‌گران ایجاد کند) است، رویدادهای خاص شرکت را تجزیه و تحلیل می‌کند تا تصمیم بگیرد که آیا یک سهام خاص را بخرد و اگر بخرد چه زمانی برای خرید آن سودمندتر است. آنها بر اساس منطق و حقایق تصمیم می‌گیرند و معمولا به جای روش‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، بر استراتژی های بلندمدت یا خرید و نگهداری تمرکز می‌کنند. در حالی که ممکن است این یک روش موفق باشد، ولی به زمان بیشتری نسبت به روش‌های دیگر نیاز دارد؛ چون در درجه اول به تحقیق متکی است.
-
معامله‌گر تکنیکال
معامله‌گران تکنیکالی از نمودارها و سایر ابزارها برای بررسی داده‌های تاریخی استفاده می‌کنند. این دسته از معامله‌گران به دنبال نشانه‌های از ورود یا خروج بزرگان بازار (نهنگ‌ها) هستند تا تصمیماتی هم راستای آنها بگیرند.
-
معامله‌گر نویزی
یک معامله‌گر نویزی بدون بررسی هیچ گونه تحلیل فاندامنتالی در مورد شرکت‌های ارائه دهنده اوراق، تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ می‌کند. آنها ممکن است سعی کنند از معاملات کوتاه مدتی که از روندهای مختلف اقتصادی پیروی می‌کنند، سود کسب کنند. در حالی که برخی افراد ممکن است این معامله‌گران را به عنوان تصمیم‌‌گیرنده‌های غیرمنطقی در نظر بگیرند، ولی این روش اغلب یک سبک متداول معامله‌گری است؛ چون افراد کمی پس از تکمیل یک تحلیل فاندامنتالی، معامله انجام می‌دهند؛ در واقع معامله‌گران نویزی با بررسی وضعیت اقتصاد کلان، در برهه خاصی از زمان وارد معامله می‌شوند.
-
معامله‌گر سنتیمنت
یک معامله‌گر سنتیمنت تلاش می‌کند تا روندها را شناسایی کرده و در آن شرکت کند. آنها از جنبه‌‌های تحلیل‌های فاندامنتالی و تکنیکالی برای جستجوی اوراق بهادار استفاده می‌کنند که دنباله رو روند بازار باشد. معاملات بر طبق احساسات بازار اغلب به تحقیقات گسترده برای مطالعه روندها نیاز دارد و این روش ممکن است شامل بررسی بازارها در صبح زود برای یافتن انگیزه خرید یا فروش باشد.
-
معامله‌گر نوسانی
هدف یک معامله‌گر نوسانی کسب سود کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به جای سود بلندمدت است. آنها عمدتاً از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای اطمینان بیشتر در مورد روند قیمت یا الگوهای عمومی بازار استفاده کنند. هدف معامله‌گران نوسانی این است که بر روی حرکات مهم قیمت سرمایه‌گذاری کنند و با به دست آوردن سودهای کوچکتر در همان سرمایه‌گذاری در طی چند روز یا چند هفته، از زمان‌های بیکاری اجتناب کنند.
-
معامله‌گران خلاف جهت
معامله‌گران خلاف جهت به دنبال نشانه‌هایی از احساسات مثبت یا منفی بیش از حد می‌گردند و در مخالفت با آنچه دیگران انجام می‌دهند، عمل می‌کنند؛ به عنوان مثال اگر متوجه شوند که اکثر مردم یک سهام خاص را می‌فروشند، آنها این سهام را خریداری می‌کنند و بالعکس. این معامله‌گران با این فرض عمل می‌کنند که افرادی که می‌گویند بازار در حال افزایش است، به خاطر سرمایه‌گذاری کامل خود در بازار این حرف را می‌زنند؛ در حالیکه قدرت خریدی ندارند.
-
معامله‌گر آربیتراژ
معامله‌گران آربیتراژی در تلاش هستند که از اختلاف ایجاد شده برای جفت ارز که به دلایل مختلفی اعم از اشتباهات سیستمی، هیجانات و یا مسائل مربوط به نقدینگی ایجاد شده استفاده کنند و کسب سود کنند؛ به عنوان مثال در دنیای کریپتو رمزارز دوج با قیمت ۱۸ سنت در صرافی A معامله می‌شود و در همان زمان در صرافی B با قیمت ۲۰ سنت معامله می‌گردد. معامله‌گر آربیتراژی دوج را در صرافی A میخرد و پس از انتقالش به صرافی B، در آنجا می‌فر‌وشد و اینگونه از اختلاف قیمت پیش آمده سود کسب می‌کنند. بسیاری از افراد این روش را با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامینی مرتبط می‌دانند و این روش ممکن است سود زا باشد. با این حال پیشرفت‌های فناوری اکنون سرمایه‌گذاری در قیمت‌گذاری نادرست را دشوارتر کرده؛ چون ممکن است شرکت‌ها به سرعت متوجه اشتباهات شده و آنها را اصلاح کنند.
-
معامله‌گر اسکالپر
این معامله‌گر ممکن است روزانه بین ده‌ها تا صدها معامله انجام دهد تا از هر معامله سود ناچیزی به دست بیاورد و از نوسانات کوچک قیمتی در جفت ارزها سودی کسب کند. در این روش معامله‌گر به دنبال علائمی از عرضه یا تقاضا برای مدت زمان بسیار کوتاه هست تا از ریزش یا صعود کوتاه مدت قیمت سود کسب کند. اسکالپرها به جای یک یا دو معامله سودآور، بیشتر بر سودهای کوچک ثابت تمرکز می‌کنند.
-
معامله‌گر تکانه‌ای (مومنتوم)
این دست از معامله‌گران، سهامی را جستجو و خریداری می‌کنند که به طور قابل توجهی در یک جهت حرکت می‌کند. در این دسته از معاملات، معامله‌گر با توجه به روند قیمتی، حجم و هایپ مثبت یا منفی ایجاد شده طی چند ساعت یا چند روز سود کسب می‌کند.
-
معامله‌گر روزانه
یک معامله‌گر روزانه تمامی فرصت‌ها را در طول به انجام می‌رساند، همه این فرصت‌ها را در یک جلسه باز و بسته می‌کند و از باز ماندن یک شبه فرصت‌ها اجتناب می‌کند. این معامله‌گران معمولاً دارایی‌های نقدی را ترجیح می‌دهند؛ چون این دارایی‌ها به آنها اجازه می‌دهد تا به سرعت وارد معاملات شوند و از معاملات خارج شوند و اغلب از طیف وسیعی از استراتژی های دیگر برای تکمیل معاملات خود استفاده می‌کنند. معامله‌گران روزانه اغلب رویدادهای بازار را در زمان واقعی دنبال می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد از تغییرات قیمت یا موقعیت‌های کوتاه‌مدت استفاده کنند. در حالی که معاملات روزانه معمولاً به سرمایه اولیه قابل توجهی نیاز دارد، ممکن است برای سودهای کوتاه‌مدت تکمیل شده در یک روز مفید باشد.
-
معامله‌گر موقعیتی
یک معامله‌گر موقعیتی بر روندهای اقتصاد کلان و پتانسیل رشد دارایی‌ها تمرکز می‌کند. آنها روندهای بازار و روندهای اقتصاد کلان را دنبال می‌کنند تا مشخص کنند کدام دارایی‌ها به نظر آنها بیشتر در طول زمان افزایش می‌یابد. معامله‌گران موقعیتی برای سودهای بلندمدت تلاش می‌کنند و این دسته از معاملات بسته به شرایط می‌تواند چند هفته، چند ماه و حتی چند سال طول بکشد.
-
معامله‌گر در طول روز
معامله‌گر در طول روز مشابه معامله‌گر روزانه است و آنها تمام پوزیشن‌ها را در طول روز می‌بندند و هیچ یک را در طول شب باز نمی‌گذارند؛ با این حال آنها معمولاً زمان کوتاه‌تری دارند و معاملات مکرر بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه انجام می‌دهند. معامله‌گران روزانه اغلب از تجزیه و تحلیل تکنیکالی و شاخص‌ها استفاده می‌کنند و ممکن است در فروش و خرید ابزارهایی که فقط در ساعات کاری استاندارد در دسترس هستند، تخصص داشته باشند.
-
معامله‌گر پرایس اکشن
یک معامله‌گر پرایس اکشن معیارهای تحلیل فاندامنتالی را نادیده می‌گیرد و بر معاملات تکنیکالی تمرکز می‌کند. آنها حرکت قیمت یک دارایی خاص را در یک دوره معین ترسیم می‌کنند و بر اساس حرکات قیمت و فعالیت‌های کلی بازار، تصمیمات ذهنی در مورد خرید و فروش می‌گیرند. معاملات پرایس اکشن برای همه انواع دارایی‌ها کار می‌کند و برای سایر روش‌های تحلیل تکنیکال مفید است و عموماً برای کسانی که به دنبال معاملات کوتاه‌مدت هستند محبوب است.
-
معامله‌گر الگوریتم
معامله‌گران الگوریتمی از برنامه‌های کامپیوتری برای انجام معاملات با بهترین قیمت استفاده می‌کنند. آنها ممکن است دستورالعمل‌های خاصی را برای این معاملات ارائه دهند یا آنها را با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا تنظیم کنند. در حالی که معاملات الگوریتمی به درک عالی از نمودارهای تکنیکال و فناوری نیاز دارد، ممکن است برای معامله‌گرانی که به دنبال انجام معاملات در هر زمانی از روز و در هر بازه زمانی هستند، مفید باشد.
-
معامله‌گر رویدادگرا
یک معامله‌گر رویدادگرا محور اخبار جهان، به ویژه رویدادهای سیاسی و اقتصادی را رصد می‌کند تا از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کند. آنها رویدادها را تجزیه و تحلیل می‌کنند و از دیگر ابزارهای تحلیل فاندامنتالی برای اطلاع رسانی تصمیمات خود به این امید که از هرگونه افزایش احتمالی ناشی از رویدادهای مهم جهانی بهره‌مند شوند، استفاده می‌کنند. معاملات مبتنی بر رویداد ممکن است برای سودهای کوتاه‌مدت و بلندمدت موثر باشد.
مهارت‌های معامله‌گری
سازگاری:
سازگاری به توانایی تغییر روش‌ها یا برنامه‌ها بر اساس شرایط متغیر اشاره دارد. برای معامله‌گران ضروری است که بتوانند خود را با شرایط متغیر بازار وفق دهند.
تفکر تحلیلی:
مهارت‌های تحلیلی از معامله‌گران در ارزیابی اطلاعات برای تعیین تصمیماتی که باید بگیرند حمایت می‌کند. این ممکن است شامل تجزیه و تحلیل بازار برای شناسایی روندها یا بررسی فعالیت‌های قبلی باشد.
مهارت‌های تصمیم‌گیری:
مهارت‌های تصمیم‌گیری به معامله‌گران کمک می‌کند تا روش معاملاتی خود را انتخاب کنند. برای معامله‌گران مهم است که در تصمیمات خود مطمئن باشند و بدانند کدام معاملات ممکن است برای آنها سودمندتر باشد. این مورد نیاز به کسب تجربه تدریجی دارد.
مهارت‌های عددی:
مهارت‌های محاسباتی و عددی از این جهت برای معامله‌گران اهمیت دارد که آنها باید بتوانند در مدت زمان کمی (مخصوصا اسکالپرها) میزان حد سود و حد ضرر خودشان را قبل از انجام معامله محاسبه کنند، یا اینکه مثلا بتوانند قبل خرید‌های پله‌ای نقطه میانگین ورود خود را محاسبه کنند.
مدیریت ریسک:
مدیریت ریسک به توانایی تعیین اقداماتی برای کاهش خطرات ناشی از انجام معاملات شامل می‌شود. این برای کمک به معامله‌گران برای جلوگیری از انجام معاملات بد و تجربه ضررهای مالی بسیار مهم است.
نکاتی برای انتخاب سبک معاملاتی
برنامه بچینید:
به این فکر کنید که می‌خواهید چقدر زمان به معاملات خود اختصاص دهید و چه زمانی از روز را پیشبینی می‌کنید که معاملات خود را تکمیل کنید. بسیاری از استراتژی های معاملاتی نیاز به نظارت دقیق و تعامل منظم دارند، بنابراین مهم است که روشی را امتحان کنید که با برنامه‌های شما همسو باشد.
تمایل خود را برای ریسک کردن بسنجید:
در نظر بگیرید که آیا علاقه‌ای به شرکت در معاملات پرخطر دارید یا خیر. برخی از روش‌ها مستلزم سطوح بالایی از ریسک هستند، بنابراین انتخاب روشی ضروری است که با آن راحت باشید و توانایی ایجاد یک استراتژی مدیریت ریسک برای استفاده را داشته باشید.
تجربه‌های خود را مرور کنید:
به این فکر کنید که با کدام شیوه‌های معاملاتی راحت هستید. برخی از معاملات به دانش تکنیکالی بیشتری نسبت به سایرین نیاز دارند، بنابراین بسیار مهم است که سبکی را دنبال کنید که دانش لازم برای تکمیل آن را داشته باشید.
به نوع درآمدی که می‌خواهید فکر کنید:
باید ببینید که بیشتر به سودهای کوتاه‌مدت علاقه دارید یا بلند مدت. مهم است که روشی را انتخاب کنید که با ترجیحات سرمایه‌گذاری شما همسو باشد.